Havia uma vez, um herói que derrotou a escuridão desta terra e libertou as pessoas dela. Ele construiu um reino e desde então seus descendentes o governam como reis. Embora eles tenham governado por tantos anos, a verdade é que as políticas estão sendo centralizadas nos anciões de cada região do reino.

Este aparentemente pacífico reino foi então desestabilizado pela misteriosa morte do próximo sucessor ao trono. Sua morte começou a envolver todos aqueles que têm o direito de suceder ao trono e se tornar o próximo rei.

Belca Noctircus é filho de uma plebeia e do Rei Noctircus. Ele é o terceiro príncipe na família real Noctircus e na linhagem para o trono. Logo após voltar do exterior, seu irmão Hector Noctircus, o príncipe da coroa, revelou sua ambição de criar paz com os Amonel (uma raça de monstros). Porém, misteriosamente, Hector Noctircus morre devido a uma doença crônica. Belca e seu segundo irmão mais velho, Orcelito, descobrem a conspiração por trás da morte de Hector, e Belca quase é morto por conta disso. Porém, ele é salvo por um bardo/estudante viajante chamado Eco, que concordou em ajudar Belca. Mas Eco realmente é quem parece ser? Enquanto isso, Orcelito é capturado por Lagen, e seu filho, um jovem nobre, manipula Orcelito para fazer coisas pelos desejos de Lagen…